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“5亿吨”之后的思考:中国钢铁工业现状、问题及提高国际竞争力分析

放大字体  缩小字体 更新日期:2011-11-03 17:01:55  来源:不锈钢天地网  作者:顾邦友  浏览次数:1170
核心提示:中国钢铁工业协会常务副秘书长、中国冶金规划研究院院长单尚华在日前举办的中国(河北)冶金工业发展论坛上表示,中国是一个具有5亿吨产量的世界第一钢铁大国,但企业布局不合理,产业集中度低,科技投入不足,管理落后,铁矿石对外依存度强,情况非常复杂,相关部门和企业有必要对我国钢铁工业现状和存在的问题有宏观把握,研究如何提高钢铁工业的国际竞争力。一、中国钢铁工业的基本现

     中国钢铁工业协会常务副秘书长、中国冶金规划研究院院长单尚华在日前举办的中国(河北)冶金工业发展论坛上表示,中国是一个具有5亿吨产量的世界第一钢铁大国,但企业布局不合理,产业集中度低,科技投入不足,管理落后,铁矿石对外依存度强,情况非常复杂,相关部门和企业有必要对我国钢铁工业现状和存在的问题有宏观把握,研究如何提高钢铁工业的国际竞争力。

  一、中国钢铁工业的基本现状
  自1996年至今,中国钢铁处于世界第一。特别是2001年以来,钢铁工业发展增速明显加快,中国已经成为世界第一产钢大国,同时也是消费大国、出口大国。钢铁工业的发展为中国国民经济的发展作出很大的贡献,对中国的工业化进程起到支撑作用,加速国家城镇化建设。

  1、近几年,我国钢铁产品的产量大幅增长,从以上数量上看,创造了世界上从来没有过的发展速度。
  自1996年以来,我国钢产量一直居世界第一。2006年,我国产钢4.2102亿吨,占世界钢产量的34.40%,比二至七名的日本、韩国、美国、俄罗斯、印度、德国六国的总和还要多。
        生铁的产量由2001年的1.4654亿吨增长到2006年的4.1364亿吨,平均每年增长5342万吨,这是钢铁发展史上从来没有过的。
        钢材产量由2001年的1.5702亿吨增长到2006年的4.7084亿吨,平均每年增长6276万吨。
        铁矿石增长速度很快,由2001年的2.1138亿吨增长到2006年的5.8817亿吨,平均每年增长7536万吨,目前铁矿石国产大约占45%,进口占55%。
        焦炭由2001年的1.3130亿吨增长到2006年的4.0417万吨,年增长5457万吨。 
  铁合金的产量由2001年的423万吨增长到2006年的1433万吨,年均增长202万吨。
  2、产品结构优化,板带比增加,关键产品自给率提高。
  过去,我国的钢材品种基本以建筑材为主,板管比一直徘徊在30%左右,而国外的板管比都在60-70%。近几年,板带比已由2001年的33%增长到2006年的41.78%。板材、管材等关键、短缺的钢材品种自给率都在大幅提高。从2001年到2006年5年间,冷轧薄板自给率由62.2%增加到83.8%;镀锌板由39.3%增加到83.7%;彩涂板由25.8%增加到93.6%;冷轧硅钢由33.5%增加到66.5%。尤其是不锈钢,由26%提高到61%,以太钢和宝钢为代表,先后建成了具有国际先进水平的生产线,使不锈钢产业具有跨时代的发展。这些短缺的品种过去主要依赖进口,现在基本上以国产为主,特别是硅钢、无缝钢管和不锈钢等技术含量比较高、难度比较大的品种基本实现国产。
  3、近几年,我国的钢铁工业装备水平也大幅提高,主要经济技术指标不断改善。
        宝钢、鞍钢、武钢、马钢、太钢等大钢的综合装备水平已经达到世界最先进水平。其他企业都有一条或几条现代化国际水平的生产线。大企业的板材生产线都处于世界比较先进水平。原因是,国外从上世纪70年代以后基本没有建新的生产线,而我国都是2000年以后发展起来的。高炉利用系数、入炉焦比、高炉喷煤比、转炉炉衬平均寿命、连铸比、轧钢综合成材率等技术指标都接近或超过了世界先进水平。
        过去,我国大约有50%左右的焦炉是土焦炉,现在,我国已拥有机械化焦炉2108座,2006年,焦炭的产量达到29768万吨,占世界产量的56%。7米以上的焦炉有3座,能力占1.07%,属于世界最先进水平,与美国、德国、日本相比,我国7米以上焦炉所占比例最大。新建企业,如曹妃甸、鞍山鲅鱼圈所建的焦炉基本上是7米以上。6米焦炉119座,占19.9%;4.3至5.5米焦炉503座,占51.8%。 
        2006年,我国有烧结机400余台,年烧结能力4.5亿吨,其中,300平方米以上的烧结机26台,180平方米以上的烧结机34台。2006年,我国的球团产量为7500万吨,总能力9600万吨,竖炉100余座,能力4500万吨,带式焙烧机2台,能力350万吨,链篦机-回转窑33条,能力4770万吨。
        2006年,我国炼铁总能力46987万吨。尽管我国300立方米以下小高炉所占比重比较大,但是近几年大高炉发展比较迅速。目前,1000立方米以上的高炉有121座,约占总能力的39%,即大约近40%以上属于大规模生产;300至1000立方米高炉359座,占总能力的38%;300立方米以下的高炉有738座,占总能力的23%;3000立方米以上高炉11座。落后的高炉大约占20%-25%,将来要淘汰。近几年,马钢、太钢在建的高炉都在4000立方米以上,曹妃甸为5500立方米。
        近几年,我国炼钢工艺装备围绕以连铸为中心,炼钢的铁水预处理、大转炉、精炼、连铸,工艺装备基本上实现现代化、高效化和自动化,炼铁和炼钢的水平基本达到国际先进水平。2006年,炼钢总能力大约5亿吨,120吨以上的转炉74座,产能1.54亿吨,占炼钢总能力的30.6%;50至100吨的转炉33座,能力1890万吨,占3.8%。2006年,重点企业钢铁料消耗1085公斤/吨,转炉炉衬寿命6052炉,连铸比98.6%,达到世界先进水平。

        此外,近几年发展起来的民营企业和中小企业,至少都有一条现代化的高线或连续的棒材生产线。到2006年底,我国共有一次材轧机997套,总生产能力4.926亿吨,平均单套轧机能力49.4万吨,达到国际先进水平的轧机大幅度增加,为从根本上解决我国高附加值钢材品种生产能力不足的问题奠定了基础。
  (1)铁道用钢大型轧机有33座,能力2000万吨,其中60%以上是连续式的大型材轧机,达到世界最先进水平。攀钢、包钢、鞍钢和武钢4家重轨生产线属于世界一流,都能生产100米以上的长尺钢轨和高速钢轨。大、小H型钢生产线有15条,总能力1100万吨,产能已经超过了目前国内需求,今年H型钢增产的部分基本出口。
  (2)棒材生产线有220条,产能1.35亿吨,2006年产量1.27亿吨,其中,80%达到世界先进水平。在建和计划建设的有30套,能力2700万吨,到2010年总能力达1.6亿吨。
  (3)线材轧机有152条,产能7560万吨,2006年产量7151万吨,其中高速线材轧机占83%。最现代化的是宝钢、武钢、鞍钢的高线生产线,还有17%属于落后的复二重轧机。在建22套,能力1300万吨,2010年达8800万吨。
  (4)生产工、条、角钢的中小型轧机是目前最落后的设备,几乎没有一条现代化的生产线,原因是小批量、多品种、连续化生产比较难,大企业不愿意搞,中小企业搞不起。2006年有中小型轧机40套,生产能力1100万吨,2006年产量950万吨。
        (5)2006年,我国有中厚板轧机有48套,产能5000万吨,产量4022万吨。属于落后的轧机15套,总能力1000万吨;属于国际先进水平的轧机占60%。最近几年已经批准或在建的轧机12套,能力还有1700万吨,到2010年,产能将达到6700-7000万吨,供大于求。
  (6)2006年,已投产的热轧宽带钢轧机有42条,产能1.36亿吨,产量1.04亿吨,另外在建13套,其中,中薄板坯连铸连轧机19套,占22%,炉卷轧机6套,占2%,热连轧工艺装备都属于世界比较先进水平。目前,在建的热连轧机还有23套,能力8000万吨,预计到2010年,热连轧机的能力将达到2.16亿吨。
  (7)2006年,我国有无缝钢管轧机380条,产能1500万吨,2006年产量1484万吨,其中达到国际先进水平的有10套(8套二辊、2套三辊),产能430多万吨,有350至400万吨属落后能力,占25-29%,需要淘汰。目前,在建的有20套无缝钢管轧机,产能700万吨,2010年总能力将达到2200万吨。
  (8)目前,冷轧宽带钢轧机有24套,单机架可逆轧机有50多套,总的能力约4760万吨;在建的有15套,能力3300万吨。到2010年,轧钢的能力将达到8000万吨。连轧机已达国际先进水平,4辊6辊单双机架冷轧也属国内先进水平。
  (9)重点企业最近五、六年之内建起来130条现代化的热镀锌生产线,产能2500万吨。重点企业普遍采用大型化、高速化,每一条生产线产能都在30至40万吨,达到世界一流水平。目前在建的还有15条,能力1100万吨,2010年总的能力可能超过3600万吨。
  (10)电镀锌有5条生产线,产能135万吨,宝钢的2条设备属国际领先水平。
  (11)彩涂生产线有120多条,产能1200万吨,预测到2010年,全国最多消费950万吨,现在,能力已经超过1200万吨。达到世界先进水平的大约占2/3,都在重点企业,机组速度快、效率高。地方小生产线能力占1/3,主要是6-12万吨机组,生产效率低,产品质量一般。
  (12)硅钢代表一个国家钢铁工业的水平,武钢、鞍钢、宝钢、太钢的硅钢产能大约有332万吨左右,其中取向硅钢28万吨,待目前在建项目全部投产,总能力将达500万吨,取向硅钢56万吨,基本可以满足国内电力工业发展的需要。

  4、节能减排取得初步成效。吨钢的综合能耗已经从“九五”末的1.387吨降到目前的1.042吨,处于世界比较先进的水平,年均节能率5.5%,5年累计节煤3789万吨。但是节能减排进展不平衡,宝钢、鞍钢等大的联合企业能耗的利用率比较高,余热余能的回收基本到位。中小企业的转炉、高炉的煤气还没有回收,余热、余能发电还没有。中小企业在节能方面还有很大潜力。 
  5、近几年,钢铁市场价格虽然有波动,但钢铁企业的运行基本稳定,经济效益明显提高。钢协会员单位主营业务收入由2001年的3793亿元增加到2006年14587亿元,年增加30.9%,钢产量增加2.66倍,收入增加3.846倍。现在,除了几个特钢亏损外,大部分赢利。钢铁协会所属70多家企业总利润由2001年的164亿增长到2006年的984亿元,全行业利润年均增长43.1%。
  6、钢铁大宗产品具备了参与国际竞争的能力。与日本、韩国、俄罗斯等国相比,我国能够生产低成本、高质量产品,出口向高附加值的板材、管材品种发展,已占出口钢材总量60%左右。从近两年的出口情况看,出口离岸价格500美元/吨,与进口到岸价格600美元/吨基本持平。我国的棒材、线材,尤其是三级螺纹钢和四级螺纹钢在国际上具有较强的竞争能力。但是60万千瓦以上机组的电站所用的锅炉管以及核电站所用的钢材等高端产品,几乎全靠进口,价格为每吨5000-6000美元。
  7、我国钢铁产业总的运行成本有较强的竞争优势,处于世界第二位,位于俄罗斯之后。但是,中国钢铁产业运行成本有很多没到位的地方。一是人工成本。我国的人工成本为2.5万元人民币,是欧洲的十分之一,国内差距也很大,落差从2万到13万。二是环保欠账比较多,除尘设备固定资产没到位,经营成本也没到位,一些企业如果在烧结过程中安装脱硫装置,可能面临亏损。所以,我国在成本上虽然有一定优势,但是暂时的,而节能减排任重道远。

        二、我国钢铁工业存在的问题
  1、目前,我国钢铁工业面临的最大问题是布局比较分散、不合理,产业集中度低,限制了中国作为一个整体参与国际竞争的能力。由于我国钢铁工业基本延续了资源型布局,由小到大滚动发展而形成目前的状况,企业小而多,集中度低,而且有扩大趋势,前4名企业集中度由2001年占全国钢产量28.7%降到18.8%(2006年),前10名企业由46.3%降到34.9%。省会中心城市战略转移进展太慢,战略布局调整的大厂建设尚未起步,内地资源型企业还在盲目发展,这些问题严重影响行业参与国际竞争,严重影响抗风险能力的提高。如唐山、邯郸、包头、酒泉基本属于资源性布局,随着资源的消失,应该向能消费进口矿的沿江沿海地区调整,向东南亚市场靠拢。

  2、中国铁矿资源的对外依存度逐年增加,达到55%至60%,企业缺乏长远战略,处于被动地位,问题严峻。进口矿现货已经涨到1400元至1500元/吨,海运费随之上涨。统计数字显示,今年以来,我国钢铁净出口比2006年增长4000万吨,同时进口铁矿石比去年增长4000多万吨,即增加的进口铁矿石加工成产品后全部用来出口。因此,铁矿石价格渐涨,钢铁企业利润渐薄,降低了企业效益,一些企业没有长期稳定的资源供应渠道,增加了企业经营风险。诸如酒钢之类的内地的钢铁企业以矿定产,没有长远打算,始终不能做大,做不到可持续发展。

  3、在近几年钢铁企业利润丰厚的表象下,企业科技投入不到位,人材培养力度不到位,原创性技术研发能力、管理水平实际上在下降,增长方式落后,制约了钢铁生产工艺技术的研发,也制约了产品质量提高,尤其是高端产品缺少突破性进展,工艺流程性的研发能力较弱,成套技术基本依靠引进。我国具有世界一流的装备水平,但由于掌握的技术软件不到位,产品只是二流、三流的。目前,我国除了高炉冶炼、选矿属于世界比较先进水平以外,原创性的技术基本靠进口。例如,鞍钢花6亿元人民币引进的热镀锌生产线,只能做建筑材,但同样是这套设备,软件变了,就可以生产家电、汽车面板。

  4、石家庄、济南、杭州、青岛等中心城市的地方骨干钢铁企业的存在妨碍城市发展,其搬迁的问题还没有提上日程。现在,除首钢已经启动,青岛、石家庄、杭州、合肥正在酝酿外,大部分还没有长远计划,任务非常艰巨。

  5、国家钢铁产业整体战略布局调整(向沿海、市场靠拢)尚未启动。原来国家提出两个大港:一个是广东的湛江港,一个是广西的防城港,这两个大港被议论了多年,始终没启动。曹妃甸和鲅鱼圈的钢铁项目属于特例。

  6、落后装备所占比例相对过高,节能减排难度较大。中小企业发展速度高于大型企业,高能耗、高污染的落后产能增加,治理难度大。

  7、原材料、能源成本增长过快。进入9月份以来,一些企业利润处于微利状态,经营风险非常大。今年1-8月,除宝钢、鞍钢、武钢、太钢等大型企业外,其他企业吨钢利润为150元,一些消费自有矿山的企业吨钢利润为250元至300元,在此形势下,要慎重考虑新上项目和产能扩张。

  三、如何提高我国钢铁工业的国际竞争力
  1、全国钢铁产能已突破5亿吨,已由卖方市场转向买方市场,预示着今后市场竞争将日趋激烈,各个企业要有超前意识,在技术发展、市场竞争、成本核算等方面制订系统的、完整的、战略性的发展规划。应当根据技术进步的情况做好产品定位和需求预测工作,超前研发先进的钢铁产品,供用户选择。
  2、在钢铁产品原材料、人工、环保等成本不断加大,利润空间逐渐减小形势下,企业应苦练内功,加强管理,提升竞争力,研究适合自身的经营战略。
  3、钢铁工业必然产生污染,处于省会、大型城市和中心城市的钢铁企业迟早面临搬迁问题,应当有战略性的、长远的打算,早做准备早主动。
  4、规模在五六百万吨的钢铁企业应当研究制订落实资源、能源的长远战略规避风险,否则将来会面临无米之炊。国际铁矿石价格日渐高涨,巴西、澳大利亚,非洲的尼日利亚、科特迪瓦、几内亚都有丰富的铁矿石资源待开采,可以联合开矿,制定长期供货合同保障进口铁矿石供应。同时应关注国内矿环保、安全问题,实现可持续发展。
  5、在企业经济条件允许的情况下加大科技投入,努力推进技术进步,在品种开发、提高质量和生产效率、降低成本、节能减排、发展循环经济方面利用技术进步开创新局面,提高竞争力。大企业要研究国内不能生产或能力不足的品种,作为企业技术改造首选。
  6、要千方百计地研究原料、市场和自身竞争点,提高抗风险能力。产品供大于求,无缺口品种竞争将更加激烈,国家正在制订相关政策,限制低附加值产品出口,这预示国内市场供大于求形势将加剧,风险加大;同时,随着进口矿的增加,原材料利润也将回归正常水平。

 
 
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